Die Herausforderung
Roemer Capital betreut Startups und KMUs bei der Kapitalbeschaffung. Der gesamte Prozess, vom Onboarding neuer Kunden über die Erstellung von Pitch Decks bis zum Matching mit passenden Investoren, lief manuell und über E-Mail, Excel und Telefon.
Das Team verbrachte den Großteil seiner Zeit mit administrativen Aufgaben statt mit strategischer Beratung. Mit wachsendem Kundenstamm drohte ein Engpass, der ohne zusätzliche Einstellungen kaum zu lösen war.
Die Lösung
Wir haben für Roemer Capital eine eigene Plattform entwickelt, die alle Prozesse in einem System vereint. Kunden, Investoren und das interne Team arbeiten auf derselben Plattform: sicher, effizient und transparent.
Das Ergebnis: Das bestehende Team kann heute deutlich mehr Mandate betreuen, ohne neue Mitarbeiter einstellen zu müssen. Schnellere Prozesse und eine Kundenerfahrung, die zum USP von Roemer Capital geworden ist.
Die Plattform im Detail
Kunden-Onboarding
Digitaler Onboarding-Prozess für neue Kunden mit automatischer Datenerfassung, Dokumenten-Upload und Fortschritts-Tracking.
Kundenkommunikation
Zentraler Kommunikations-Hub für alle Kundengespräche. Keine verlorenen E-Mails, keine verpassten Updates.
Sicherer Data Room
Ein geschützter Bereich für vertrauliche Dokumente. Kunden und Investoren sehen nur, was für sie bestimmt ist.
KI-Support für Kunden
Ein KI-Agent beantwortet häufige Fragen der Kunden automatisch und gibt Statusupdates zum Fundraising-Prozess.
Pitch-Deck-Prozess
Strukturierter Workflow zur Erstellung und Optimierung von Pitch Decks mit Templates, Feedback-Schleifen und Versionierung.
Investoren-Matchmaking
KI-gestütztes Matching aus hunderten Investoren: Die Plattform findet die relevantesten Investoren für jeden Kunden.
Die Ergebnisse
3x
mehr Mandate, gleiches Team
70%
schnelleres Onboarding
3x
mehr Investoren-Matches
100%
digitaler Fundraising-Prozess
„myos hat uns nicht nur eine Software gebaut, sie haben unser Geschäftsmodell digitalisiert. Die Plattform ist heute unser größter USP gegenüber der Konkurrenz.“
Lucas Roemer
Geschäftsführer, Roemer Capital GmbH