Eine maßgeschneiderte Plattform, die den gesamten Fundraising-Prozess digitalisiert: vom Kunden-Onboarding bis zum Investoren-Matchmaking. Aus vielen Insellösungen wurde ein System, mit dem das Team heute deutlich mehr Mandate betreut, ohne an Qualität zu verlieren.
Roemer Capital ist eine Tech-Investment-Boutique und begleitet Startups bei der Kapitalbeschaffung, dazu kommen Unternehmensverkäufe, Zukäufe, IPO Readiness und CFO Services. Es kamen mehr Anfragen herein, als das Team annehmen konnte, und gleichzeitig gilt der eigene Anspruch, in jedem Mandat höchste Qualität zu liefern.
Die Abläufe wurden weitgehend manuell gesteuert, verteilt auf eine Reihe von Insellösungen, die nie richtig ineinandergegriffen haben. Die erste Antwort darauf wäre gewesen, einfach mehr Mitarbeiter einzustellen. Am Ende war es vor allem eine Frage von Struktur und Organisation.
Am Anfang standen Workshops, in denen wir jeden Prozess gemeinsam gemappt haben, bevor die erste Zeile Code entstanden ist. Daraus wurde das Roemer Capital OS: eine eigene Plattform, auf der Kunden, Investoren und das interne Team im selben System arbeiten, sicher, effizient und transparent.
Die Prozesse sind heute standardisiert und trotzdem individuell genug für jedes Mandat. Wiederkehrende Arbeit läuft automatisiert und KI-gestützt im Hintergrund, während die Mitarbeiter dort bleiben, wo sie den Unterschied machen: beim Kunden. Die Kundenerfahrung ist damit zu einem echten USP von Roemer Capital geworden.
„Mehr Mitarbeiter führt nicht immer zu mehr Output und vor allem nicht zu gleichbleibenden Prozessen und gleichbleibender Qualität.“
Lucas Roemer, Geschäftsführer Roemer Capital
Digitaler Onboarding-Prozess für neue Kunden mit automatischer Datenerfassung, Dokumenten-Upload und Fortschritts-Tracking.
Zentraler Kommunikations-Hub für alle Kundengespräche. Keine verlorenen E-Mails, keine verpassten Updates.
Ein geschützter Bereich für vertrauliche Dokumente. Kunden und Investoren sehen nur, was für sie bestimmt ist.
Ein KI-Agent beantwortet häufige Fragen der Kunden automatisch und gibt Statusupdates zum Fundraising-Prozess.
Strukturierter Workflow zur Erstellung und Optimierung von Pitch Decks mit Templates, Feedback-Schleifen und Versionierung.
KI-gestütztes Matching aus hunderten Investoren: Die Plattform findet die relevantesten Investoren für jeden Kunden.
3x
mehr Mandate, gleiches Team
70%
schnellere Prozesse
3x
mehr Investoren-Matches
100%
digitaler Fundraising-Prozess
„Vorher konnte ein Mitarbeiter ein, zwei, maximal drei Kunden gleichzeitig betreuen. Diese Anzahl konnten wir mehr als verdoppeln und dabei die Qualität nicht nur bewahren, sondern deutlich verbessern.“
„Für uns wurde die Zeit genommen, jedes Detail zu verstehen, und trotzdem war vieles früher fertig, als wir es erwartet hätten. Das fühlt sich gar nicht wie ein externer Dienstleister an, sondern wirklich wie ein Teil vom Team.“
Lucas Roemer
Geschäftsführer, Roemer Capital GmbH